全球LCD產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析

（一）（一）韓國(guó)

韓國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，三星電子和LG-Philips是全球排前兩名的TFT-LCD廠商（參見(jiàn)表2、3）,預(yù)計(jì)在2010年以前仍可維持10%以上的增長(zhǎng)，在LCD市場(chǎng)有進(jìn)一步擴(kuò)大與競(jìng)爭(zhēng)者差距的實(shí)力。2002年韓國(guó)廠商大尺寸TFT-LCD世界第一，產(chǎn)值為65億美元，占全球市場(chǎng)的37.6%；中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)值為2.7億美元，占全球市場(chǎng)的7%，排在日本及臺(tái)灣地區(qū)之后，位居第三；TN/STN LCD產(chǎn)值為12億美元，占全球市場(chǎng)的33.3%。

表2：2002-2003年全球主要LCD面板廠商大尺寸TFT-LCD出貨情況

資料來(lái)源：DisplaySearch，經(jīng)作者整理。

表3：全球液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)情況一覽表

資料來(lái)源:電子資訊時(shí)報(bào)，經(jīng)作者整理

（二）（二）日本

日本是最早啟動(dòng)LCD產(chǎn)業(yè)的國(guó)家，但是隨著韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)廠商陸續(xù)開(kāi)出大尺寸面板生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能，日系LCD面板廠商在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上已失去原來(lái)的優(yōu)勢(shì)，在2002年已被韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)LCD面板廠商超過(guò)，目前排名全球第三位（參見(jiàn)表2、3），其主要廠商有夏普、日立Display、東芝松下Display(TMD)和富士通。目前，只有夏普規(guī)劃建設(shè)了TFT-LCD第六代生產(chǎn)線(xiàn)，日立Display、富士通已逐步降低大尺寸LCD面板生產(chǎn)比重，并提高小尺寸LCD面板產(chǎn)量，以減弱大尺寸面板市場(chǎng)削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的沖擊，東芝松下Display則將大尺寸LCD面板生產(chǎn)加速移往海外以降低成本。

（三）臺(tái)灣

在LCD上游零組件及材料方面，目前臺(tái)灣已經(jīng)漸具雛形（參見(jiàn)表4），已有不少?gòu)S商獲得海外技術(shù)移轉(zhuǎn)、或是外商來(lái)臺(tái)直接投資設(shè)廠，原本完全依賴(lài)日本進(jìn)口的局面已逐步得到改善。

表4：臺(tái)灣LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源： 臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”信息工業(yè)發(fā)展推動(dòng)小組

在TN/STN方面，臺(tái)灣的市場(chǎng)占有率約為15%，位于韓國(guó)和日本之后，主要廠商包括碧悠、勝華、光聯(lián)等十余家。由于通訊手機(jī)、PDA等應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)，這些廠商正加緊擴(kuò)大投資規(guī)模，并特別著重在技術(shù)層次較高的彩色STN產(chǎn)品部分，以避免與大陸廠商在TN產(chǎn)品上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。另外，隨著日、韓業(yè)者相繼退出TN/STN市場(chǎng)，轉(zhuǎn)往TFT-LCD市場(chǎng)的情況下，臺(tái)灣廠商在TN/STN產(chǎn)品的世界占有率將逐年提升。

在TFT面板方面，已有中華映管、友達(dá)光電、奇美電子、瀚宇彩晶以及廣輝電子等五家廠商投入大尺寸的生產(chǎn)行列，并進(jìn)入全球前十大制造商之列，2003上半年，這五大廠商擁有38.3%的市場(chǎng)占有率（參見(jiàn)表2、3）。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，臺(tái)灣LCD廠商藉由一系列垂直分工、水平整合的策略，將逐步建立起較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）中國(guó)大陸

由于TN/STN-LCD制造技術(shù)成熟，進(jìn)入資本障礙不高，我國(guó)挾其成本優(yōu)勢(shì)，大舉投入TN/STN產(chǎn)品生產(chǎn)，近來(lái)新生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)順利，尤其是小尺寸TN-LCD產(chǎn)品，在全球市場(chǎng)占有率已超過(guò)1/3，成為全球生產(chǎn)重要基地，只是產(chǎn)品價(jià)格較低，產(chǎn)值相對(duì)較小。主要STN－LCD生產(chǎn)基地集中在廣東、河北、山東等省份（參見(jiàn)表5）；若依銷(xiāo)售額來(lái)看，銷(xiāo)售收入超過(guò)一億元人民幣的廠商依序?yàn)闊o(wú)錫夏普、深圳天馬、深圳輝開(kāi)、汕尾信利、河北冀雅及煙臺(tái)多納勒。

表5：中國(guó)主要STN生產(chǎn)線(xiàn)

資料來(lái)源：中國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)

在TFT-LCD方面，國(guó)內(nèi)廠商上廣電與NEC的合資項(xiàng)目以及京東方投資液晶面板五代線(xiàn)歷時(shí)兩年還停留在建廠階段，相對(duì)于全球液晶面板大廠三星電子、LG Philips LCD、夏普、友達(dá)光電均已開(kāi)始投入第六代或第七代面板生產(chǎn)線(xiàn)的形勢(shì)相比，形成較大的反差。目前，全球面板大廠幾乎都已經(jīng)在國(guó)內(nèi)設(shè)立后段模塊（LCM）廠，其中，在蘇州的有三星電子、友達(dá)光電、日立（計(jì)劃中），在南京的有LG-PHILIPS LCD、奇美、瀚宇彩晶，在吳江的有華映，在無(wú)錫的有夏普。但主要零部件廠商的跟進(jìn)投資目前還沒(méi)有形成明顯的趨勢(shì)。