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韓國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng),三星電子和LG-Philips是全球排前兩名的TFT-LCD廠商(參見(jiàn)表2、3),預(yù)計(jì)在2010年以前仍可維持10%以上的增長(zhǎng),在LCD市場(chǎng)有進(jìn)一步擴(kuò)大與競(jìng)爭(zhēng)者差距的實(shí)力。2002年韓國(guó)廠商大尺寸TFT-LCD世界第一,產(chǎn)值為65億美元,占全球市場(chǎng)的37.6%;中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)值為2.7億美元,占全球市場(chǎng)的7%,排在日本及臺(tái)灣地區(qū)之后,位居第三;TN/STN LCD產(chǎn)值為12億美元,占全球市場(chǎng)的33.3%。
表2:2002-2003年全球主要LCD面板廠商大尺寸TFT-LCD出貨情況
地區(qū) | 廠商 | 2003年1-6月出貨量(萬(wàn)片) | 市場(chǎng) 占有率 | 2002年出貨量(萬(wàn)片) | 市場(chǎng) 占有率 |
韓國(guó) | Lg.philips LCD | 1005.6 | 23.3% | 1139.9 | 16.5% |
三星電子 | 770.8 | 17.9% | 1167.9 | 16.9% | |
合計(jì) | 1776.4 | 41.1% | 2307.8 | 33.4% | |
臺(tái)灣 | 友達(dá)光電 | 509.5 | 11.8% | 821.6 | 11.9% |
奇美 | 465.5 | 10.8% | 497.2 | 7.2% | |
中華映管 | 272.6 | 6.3% | 491.7 | 7.1% | |
瀚宇彩晶 | 241.9 | 5.6% | 398.5 | 5.8% | |
廣輝電子 | 163.3 | 3.8% | 244.5 | 3.5% | |
合計(jì) | 1652.8 | 38.3% | 2453.5 | 35.6% | |
日本 | 夏普/日立/三洋 | 888.7 | 20.6% | 2138.7 | 31.0% |
合計(jì) | 888.7 | 20.6% | 2138.7 | 31.0% |
資料來(lái)源:DisplaySearch,經(jīng)作者整理。
表3:全球液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)情況一覽表
所在地 | 廠商 | 第三、四代線(xiàn) (座) | 第三、四代線(xiàn)產(chǎn)量 (萬(wàn)片/月) | 第五代線(xiàn) 數(shù)量(座) | 第五代線(xiàn) 產(chǎn)量(萬(wàn)片/月) | 已規(guī)劃第六、 七代線(xiàn) |
韓國(guó) | LG.Philips LCD | 3 | 20 | 2 | 12 | 是 |
三星電子 | 2 | 11.3 | 3 | 20 | 是 | |
臺(tái)灣 地區(qū) | 友達(dá)光電 | 5 | 16.5 | 2 | 10 | 是 |
奇美 | 2 | 15.3 | 1 | 12 | 是 | |
中華映管 | 2 | 9.7 | 1 | 9 | 是 | |
瀚宇彩晶 | 2 | 10 | 1 | 9 | 是 | |
廣輝電子 | 1 | 3 | 1 | 6 | 否 | |
鴻海 | - | - | 1 | 5 | 否 | |
元太 | 1 | 1.8 | - | - | 否 | |
統(tǒng)寶 | 2 | 3 | - | - | 否 | |
日本 | 夏普 | 6 | 25.6 | - | - | 是 |
富士通 | 1 | 3 | - | - | 否 | |
三洋 | 1 | 5 | - | - | 否 | |
NEC | 1 | 2.8 | - | - | 否 | |
日立 | 2 | 10 | - | - | 否 | |
東芝松下 | 3 | | - | - | 否 | |
tottori | 2 | 8.9 | - | - | 否 | |
中國(guó) 大陸 | NEC/上廣電 | - | - | 1 | 建設(shè)中 | 否 |
京東方 | - | - | 1 | 建設(shè)中 | 否 |
資料來(lái)源:電子資訊時(shí)報(bào),經(jīng)作者整理
(二)(二)日本
日本是最早啟動(dòng)LCD產(chǎn)業(yè)的國(guó)家,但是隨著韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)廠商陸續(xù)開(kāi)出大尺寸面板生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能,日系LCD面板廠商在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上已失去原來(lái)的優(yōu)勢(shì),在2002年已被韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)LCD面板廠商超過(guò),目前排名全球第三位(參見(jiàn)表2、3),其主要廠商有夏普、日立Display、東芝松下Display(TMD)和富士通。目前,只有夏普規(guī)劃建設(shè)了TFT-LCD第六代生產(chǎn)線(xiàn),日立Display、富士通已逐步降低大尺寸LCD面板生產(chǎn)比重,并提高小尺寸LCD面板產(chǎn)量,以減弱大尺寸面板市場(chǎng)削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的沖擊,東芝松下Display則將大尺寸LCD面板生產(chǎn)加速移往海外以降低成本。
(三)臺(tái)灣
在LCD上游零組件及材料方面,目前臺(tái)灣已經(jīng)漸具雛形(參見(jiàn)表4),已有不少?gòu)S商獲得海外技術(shù)移轉(zhuǎn)、或是外商來(lái)臺(tái)直接投資設(shè)廠,原本完全依賴(lài)日本進(jìn)口的局面已逐步得到改善。
表4:臺(tái)灣LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
| 從業(yè)廠商 | |
上 游 材 料 | 玻璃基板 | 臺(tái)灣康寧(Corning)、信德、碧悠、中晶光電、鉅晶、發(fā)殷(Asahi Glass)、正達(dá)、臺(tái)灣板保(NH Techno) |
ITO玻璃 | 劍度、錸德、勝華、默克光電 | |
彩色濾光膜 | 展茂、劍度、和鑫、奇美、昌益、勝華、宏?yáng)|洋 | |
偏光片 | 協(xié)臻光電、力特光電、泛納克、住友化學(xué)、日東電工 | |
液晶 | 臺(tái)灣默克 | |
背光模組 | 先益、大億、輔祥、元津、福華、瑞儀、盛美、寰宇、中強(qiáng)光電、臺(tái)灣奈普等二十余家 | |
驅(qū)動(dòng)IC | 聯(lián)電、茂硅、華邦、連詠、致新科技 | |
中 游 面 板 | TN-LCD | 勝華、光聯(lián)、碧悠、美相 |
STN-LCD | 華映、勝華、南亞、光聯(lián)、碧悠、國(guó)喬、凌巨、高雄日立、臺(tái)灣愛(ài)普生 | |
TFT-LCD | 友達(dá)、鴻海、華映、奇美、瀚宇、廣輝、統(tǒng)寶、元太 | |
面板模組 | 達(dá)威、久正、所羅門(mén)、夏普電子、泉毅、晶采、眾福、上靖、全臺(tái)晶像等十多家 |
資料來(lái)源: 臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”信息工業(yè)發(fā)展推動(dòng)小組
在TN/STN方面,臺(tái)灣的市場(chǎng)占有率約為15%,位于韓國(guó)和日本之后,主要廠商包括碧悠、勝華、光聯(lián)等十余家。由于通訊手機(jī)、PDA等應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng),這些廠商正加緊擴(kuò)大投資規(guī)模,并特別著重在技術(shù)層次較高的彩色STN產(chǎn)品部分,以避免與大陸廠商在TN產(chǎn)品上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。另外,隨著日、韓業(yè)者相繼退出TN/STN市場(chǎng),轉(zhuǎn)往TFT-LCD市場(chǎng)的情況下,臺(tái)灣廠商在TN/STN產(chǎn)品的世界占有率將逐年提升。
在TFT面板方面,已有中華映管、友達(dá)光電、奇美電子、瀚宇彩晶以及廣輝電子等五家廠商投入大尺寸的生產(chǎn)行列,并進(jìn)入全球前十大制造商之列,2003上半年,這五大廠商擁有38.3%的市場(chǎng)占有率(參見(jiàn)表2、3)。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),臺(tái)灣LCD廠商藉由一系列垂直分工、水平整合的策略,將逐步建立起較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
(四)中國(guó)大陸
由于TN/STN-LCD制造技術(shù)成熟,進(jìn)入資本障礙不高,我國(guó)挾其成本優(yōu)勢(shì),大舉投入TN/STN產(chǎn)品生產(chǎn),近來(lái)新生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)順利,尤其是小尺寸TN-LCD產(chǎn)品,在全球市場(chǎng)占有率已超過(guò)1/3,成為全球生產(chǎn)重要基地,只是產(chǎn)品價(jià)格較低,產(chǎn)值相對(duì)較小。主要STN-LCD生產(chǎn)基地集中在廣東、河北、山東等省份(參見(jiàn)表5);若依銷(xiāo)售額來(lái)看,銷(xiāo)售收入超過(guò)一億元人民幣的廠商依序?yàn)闊o(wú)錫夏普、深圳天馬、深圳輝開(kāi)、汕尾信利、河北冀雅及煙臺(tái)多納勒。
表5:中國(guó)主要STN生產(chǎn)線(xiàn)
尺寸 | 單位名稱(chēng) | 設(shè)置時(shí)間 | 現(xiàn)況 |
4英寸 | 774廠、713廠、上海電真空 | 1980年 | 汰舊換新階段 |
7英寸 | 深圳天馬、770廠、深圳輝開(kāi)、晶華、大連東方、莆輝、電光電子、萬(wàn)永、晶都美、高卓立 | 1985-1990 | 生產(chǎn)線(xiàn)部份已升級(jí)更新 |
12英寸 | 天馬二期、康惠、信利、晶蕾、深輝二期、河源精電 | 1989 | 目前生產(chǎn)主力 |
資料來(lái)源:中國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)
在TFT-LCD方面,國(guó)內(nèi)廠商上廣電與NEC的合資項(xiàng)目以及京東方投資液晶面板五代線(xiàn)歷時(shí)兩年還停留在建廠階段,相對(duì)于全球液晶面板大廠三星電子、LG Philips LCD、夏普、友達(dá)光電均已開(kāi)始投入第六代或第七代面板生產(chǎn)線(xiàn)的形勢(shì)相比,形成較大的反差。目前,全球面板大廠幾乎都已經(jīng)在國(guó)內(nèi)設(shè)立后段模塊(LCM)廠,其中,在蘇州的有三星電子、友達(dá)光電、日立(計(jì)劃中),在南京的有LG-PHILIPS LCD、奇美、瀚宇彩晶,在吳江的有華映,在無(wú)錫的有夏普。但主要零部件廠商的跟進(jìn)投資目前還沒(méi)有形成明顯的趨勢(shì)。
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